Mercado de Pulverizadoras V

Autores: Ing. Agr. Mario Bragachini,
Ing. Agr. Andrés Méndez,
Ing. Agr. Axel von Martini
Colaboración en tipeado y diagramación: Sr. Aldo Oscar
Proyecto Agricultura de Precisión - INTA Manfredi

Si bien Argentina experimentó una evolución importante en la producción de grano en los últimos 10 años pasando de 35 a 65 millones de toneladas, el área sembrable no creció de la misma forma ya que el crecimiento de la producción ocurrió por mejoras de la productividad (rendimiento), principalmente por factores como el crecimiento tecnológico de los materiales genéticos (biotecnología), la siembra directa, los avances en los productos agroquímicos como herbicidas, fungicidas, insecticidas, curasemillas, inoculantes y una mayor adopción de la fertilización balanceada, sumada a la mayor gestión empresarial del productor, con mejoras sustanciales en la capacitación técnica de los productores medianos a grandes.

El otro factor del aumento de producción de grano ocurrió por un reemplazo de zonas ganaderas a la agricultura y por un leve crecimiento de la frontera agrícola en el noreste Argentino, (norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Entre Ríos), también en el noroeste, San Luis y Catamarca, se está evidenciando un leve crecimiento del área agrícola fundamentalmente donde es posible el riego complementario.

También es justo destacar que la Maquinaria Agrícola evidenció una fuerte evolución tecnológica y dentro del rubro las pulverizadoras superan la media de la evolución tecnológica.

Frente a una política de apertura comercial, existen rubros como el tractor y la cosechadora donde la industria nacional posee poca participación en el mercado y otros como el de sembradoras de siembra directa y pulverizadoras que son dominados por la industria nacional con mas del 90 % del mercado.

Esto indica que la tecnología de construcción, su nivel de prestación, la relación precio/producto y el servicio post venta en el rubro pulverizadoras satisface de manera competitiva la demanda del mercado Argentino.

Mercado de pulverizadoras de botalón (autopropulsadas, arrastre y montadas sobre 3 puntos).

Año	Autopropulsadas	Dólares	Arrastre	Dólares	Total de la inversión en dólares
1996	510	24.5	2200	15.5	40
1997	535	26	2800	17	43
1998	475	25	2050	16	41
1999	400	23	2000	16	39
2000	310	18.6	2200	20.4	39

Se estima que anualmente se venden en repuestos, equipamiento, renovación y modificaciones de equipos pulverizadores de todo tipo, unos 8 millones de dólares con lo que sumado a los 39 de máquinas nuevas hacen un total de inversión en el rubro de 47 millones de dólares al año. Con el incremento de la adopción de la siembra directa y el crecimiento del cultivo de soja (15 % mas año 2001) se espera un crecimiento sostenido en la necesidad de pulverizadoras, pero por la mala relación precio del cereal/producto durante el año 2000, se produjo en el año 2000 una reducción de las ventas en autopropulsadas del 25 % o sea 310 máquinas con un crecimiento en el equipamiento medio, computadora y banderillero y mayor capacidad operativa. En cambio las pulverizadoras de arrastre pudo incrementar sus ventas en un 11 % pasando de 2000 a 2200 máquinas, también con mayor capacidad de tanque promedio 2500 lts., mayor equipamiento y ancho de trabajo.

El mercado de fabricantes se encuentra tanto en máquinas de arrastre como autopropulsadas muy atomizadas, superando los 40 fabricantes nacionales.

En el caso de fabricantes de máquinas autopropulsadas existen 2 firmas (Metalfor y Pla), que juntas y en similar proporción poseen el 65 % del mercado, teniendo un volumen de fabricación actual de 140 máquinas/años cada firma, todas destinadas al mercado local, pero con una fuerte apuesta a lograr penetración en Brasil en el año 2001, ya que el producto Argentino es altamente competitivo. En el caso de Pla existe convenio para ensamblar la máquina en Brasil y también un prototipo fabricado con características particulares para ese mercado. Metalfor por su parte acaba de presentar en ExpoChacra 2001 un nuevo modelo con mayor prestación, también orientado al mercado brasileño con un 30 % de componentes de ese país para cumplir con los requerimientos mínimos para ser tratado como máquina brasileña. El mercado brasileño de pulverizadoras está hoy insatisfecho y en franco crecimiento. La empresa Jacto vendió en el año 1999, 300 equipos autopropulsados que representó casi el 90 % del mercado, pero se espera un crecimiento de la demanda de este tipo de máquinas para el año 2001 de 600 máquinas/año.

En el rubro maquinarias de arrastre, las fábricas brasileñas, como Jacto ya puso un pié en Argentina (Arrecifes) y puede significar un crecimiento en la participación del mercado dado la competitividad tecnológica del producto y el reconocimiento de la marca logrado a través del convenio ya caduco con Yomel. Otra firma brasileña, Montero, está experimentando su penetración en nuestro país, con menor conocimiento de la marca en Argentina, ambas firmas también poseen máquinas autopropulsadas pero por ahora sin competitividad frente a las nacionales de alta penetración en el mercado. Esta situación de ventaja comparativa de las máquinas autopropulsadas argentinas frente a las brasileñas, tenderá a desaparecer durante el año 2002 cuando Jacto presente un nuevo producto aún en desarrollo con características constructivas muy competitivas.

Si bien existen máquinas autopropulsadas importadas de marcas reconocidas, John Deere, Case, Tyler, Willmar, Spra Coupe/Agco, no se augura por ahora una penetración masiva dado la muy buena relación precio/producto/prestación/tecnología y servicio de los productos nacionales frente a los importados de EE.UU. y de Europa.

Los productores argentinos, debido a la mayor adopción de la Siembra Directa y por ende mayor uso de agroquímicos (control de malezas, insectos y enfermedades), sumado al barbecho químico, indican un mercado en crecimiento y buen futuro para los fabricantes de pulverizadoras, la tendencia observada en el mercado en los 2 últimos años donde decrece la autopropulsada y aumentan los de arrastre de gran tamaño parece que se estabiliza en los valores porcentuales de inversión del último año, 48% autopropulsada y 52% de arrastre.

El mayor cambio tecnológico orientado a la pulverización para Siembra Directa estará asociado a la adopción de los sistemas de traslado que eviten roturas mecánicas al pasar las ruedas sobre hormigueros y cuevas de peludos, haciendo necesario que el rodado sea de mayor diámetro, no menor a 32 pulgadas en máquinas de arrastre y 38 pulgadas en autopropulsadas, en todos los casos con mejoras en la suspensión preferentemente neumática siendo también necesario reducir el ancho de los neumáticos para trabajar en distanciamiento de 52,5 cm. entre hileras.

En ambos casos, de arrastre o autopropulsadas, la demanda indica una mayor necesidad de autonomía de tanque por lo que se aumentará la capacidad del mismo en un 25 a 30 % de lo actual, en ambas máquinas.

Otra demanda será la construcción de pulverizadoras que toleren la corrosión de metales blandos en todo el circuito de bomba, cañería y equipamiento de control para utilizarlas como fertilizadoras (fertilizante líquido nitrogenado UAN puro o en mezcla) "chorreado" en aplicaciones de presiembra o refertilización de trigo.

Reabastecimiento: Crecerá la demanda de pulverizadoras con tanque de apoyo de 5000 a 8000 lts. con motobomba de llenado rápido para disminuir los tiempos muertos y asegurar la calidad del agua utilizada por la pulverizadora utilizando medidores de PH y correctivos en caso necesario.

Las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre de 3000 lts. serán equipadas en un 95 % con computadoras interactivas de serie, para un mejor aprovechamiento de la eficiencia de aplicación. Las autopropulsadas serán equipadas de serie con banderillero satelital y marcador de espuma de emergencia. Además deberán contar con un sistema de tanque auxiliar de unos 200 lts. de agua con detergente con la finalidad del lavado del circuito de pulverización y a través de una lanza, lavar el exterior de todo el equipo, debido a la alta frecuencia de uso de herbicidas como el glifosato o bien fertilizantes líquidos, ambos con características corrosivas.

En autopropulsadas se acentuará el uso de cabinas presurizadas, o sea con aire a presión de limitación interna con filtro de carbón activado en el aire acondicionado de serie.

Los botalones serán ubicados en su gran mayoría en la parte trasera de las máquinas autopropulsadas priorizando la calidad del aire dentro de la cabina del operador, para mejorar la visibilidad de aplicación las máquinas serán provistas de cámaras de filmación para que el operador pueda verificar en tiempo real la calidad del trabajo.

Las transmisiones serán en su gran mayoría hidrostáticas dado las ventajas comparativas frente a las mecánicas, las suspensiones en un 100 % en un futuro serán neumáticas y los botalones mejorarán los sistemas de autonivelación lateral, aumentando el ancho de trabajo, siendo necesaria la mejora del diseño utilizando materiales de calidad, de reducido peso como el aluminio o los plásticos apropiados de nueva generación.

El límite del ancho del barral de las máquinas nacionales hoy está en 28 m. de ancho, el desafío será lograr muy buen sistema de autonivelación y bajo mantenimiento con ese ancho de trabajo.

El próximo paso evolutivo de las máquinas autopropulsadas seguramente viene asociado al desarrollo conjunto con importadores de EE.UU. y Europa de las aplicaciones variables siguiendo patrones de evaluaciones de la necesidad creciente de aplicaciones variables de agroquímicos y fertilizantes, que exige la Agricultura de Precisión.

Dentro del desarrollo actual y ya experimentado en forma preliminar se ubica el sensor de índice verde y biomasa HYDRO que comercializa la firma D.& E.

El sistema lee la reflectancia del cultivo y de acuerdo a patrones de calibración puede relacionar el color verde del cultivo y la biomasa, pudiendo calcular en tiempo real la necesidad variable del nitrógeno, éste monitor Hydro conectado a una computadora compatible posibilita a una fertilizadora chorreadora (pulverizadora adaptada) fertilizar con líquido chorreado en forma variable.

También se está intentando evaluar el mismo equipo para aplicaciones de barbecho químico con infectaciones variables.

El mercado demandará pulverizadoras de arrastre con diseño que posibilite transferir entre un

30 a 40 % de su peso al tractor, esto posibilita reducir la carga a los neumáticos de la pulverizadora utilizando las ruedas traseras del tractor para absorber parte del peso de la misma. Para ello el tanque debe estar adelantado en su ubicación con respecto al eje de la pulverizadora.

Para evitar la absorción de movimientos bruscos al chasis, se debe construir un sistema de bastidor con sistema de traslado, de 4 ruedas en balancín o 2 ruedas de gran diámetro con suspensión neumática, tendencia esta última que parece acentuarse. Las suspensiones mecánicas no son aconsejables porque presentan grandes variaciones de altura del barral al trabajar con tanque lleno o vacío y una dependencia total de la sensibilidad de la suspensión con la variación de carga del tanque.

Con respecto al botalón, dada la estrecha trocha de las máquinas de arrastre se hace totalmente necesario e indispensable el equipamiento del botalón basculante, dado el excesivo copiado de estas máquinas a las irregularidades laterales del suelo. En pulverizadoras sin suspensión en el eje es importante colocar suspensión mecánica o hidroneumática en el botalón.

Las computadoras son necesarias siempre y cuando el equipo sea de gran capacidad y de excelente construcción.

La bomba accionada por TDF 540 RPM debe poseer una unión cardánica equipada con junta homocinética para posibilitar los giros cerrados sin riesgos de roturas frecuentes.

Existen nuevas bombas centrífugas equipadas con reductor epicicloidal que multiplican las RPM en 3 o 4 veces, que pueden ser acopladas directamente a la TDP que parecen ser la evolución en el tema bombas para pulverizadoras de arrastre, ya que las centrífugas son sin duda el futuro de este tipo de equipamiento, eliminando el riego de accidente que representan las barras cardánicas.

Los altos despejes no son necesarios, dado que el despeje del tractor siempre es limitante. Es importante la regulación de la trocha de 1,40 a 2,10 m. en forma continua y sencilla, con un sistema de bastidor porta eje de reducido ancho para evitar el arrastre de plantas del cultivo cuando se trabaja entre hileras con abundante ramificación lateral.

Recientemente han aparecido pulverizadoras de arrastre con dirección en sus 2 ruedas de traslado, se justifica al igual que en las autopropulsadas cuando el equipo posea un botalón de más de 20 m. de ancho. Este tipo de máquina permite reducir el radio de giro, lo que facilita la operatividad del trabajo disminuyendo el ancho de cabecera y el pisoteo en la misma. Habría que analizar los beneficios reales frente al mayor costo y mantenimiento.

El rubro pulverizadoras no escapa a los problemas del sector de la Maquinaria Agrícola con caídas en las ventas de 42 millones de dólares en el año 1997 a 39 millones en el último año, que representa una disminución de volumen de facturación del 7%.

Más de 40 fabricantes en actividad, sumado a los 3 importadores de Brasil y las 7 marcas que se introducen de EE.UU. suman una oferta de 50 marcas distintas de pulverizadoras de botalón o barrales que resulta inédita en el mundo.

La pregunta es porque existe tamaña atomización de un mercado que apenas supera los 39 millones de dólares anuales con un potencial máximo para los próximos 5 años de 45 millones de dólares.

Las explicaciones son múltiples pero lo que predomina en el mercado de autopropulsadas es la relación precio/prestación y el servicio post venta de las pulverizadoras.

El mercado argentino de autopropulsadas requiere un equipo adaptado para el servicio de contratismo, donde la agilidad de traslado en ruta a altas velocidades, resulta dinámico en el mundo, esto determina que el diseño de los fabricantes nacionales satisfagan plenamente esa demanda o sea que el mercado argentino solicita un tipo de pulverizadora autopropulsada que solo se fabrica en Argentina.

Otros factores que explican la existencia de más de 15 fabricantes de pulverizadoras autopropulsadas radica en la facilidad de fabricación, ya que las pulverizadoras en nuestro país son armadas como un mecano.

El fabricante diseña el bastidor, el esquema básico de suspensión y dirección y en el mercado autopartistas se compra el resto siendo gran porcentaje de fabricación nacional como, motor, llantas, neumáticos, transmisión, frenos, embragues, cabina, tanque y el circuito de pulverización como bombas, válvulas, filtros, picos, pastillas, computadoras, banderilleros satelitales, son importados de EE.UU. y Europa existiendo una buena cantidad y calidad de importadores de agropartes de pulverizadoras con buen servicio de asistencia técnica.

En el rubro máquinas pulverizadoras de arrastre ocurre algo similar, resultando aún más fácil el desarrollo de pulverizadoras, existiendo unas 15 a 20 fábricas que de manera casi artesanal fabrican menos de 40 equipos/año.

Por lo tanto la gran diferencia entre marcas se produce en la infraestructura de venta que posea una fábrica en relación a la otra y es allí donde la firma Metalfor de Marcos Juárez posee un sistema revolucionario de venta en todo el país, sin concesionarios fijos; las ventas son realizadas desde la fábrica directamente mediante una red de 25 a 30 camionetas/concesionarios que satisfacen la demanda de los potenciales compradores y realizan el servicio de entrega y asistencia técnica y mecánica de las máquinas en el campo, incluidas las perdidas de repuestos y mejoras de la máquina.

La otra gran marca del rubro, Pla, posee algo particular a través de distribuidores zonales que gobiernan grandes zonas donde existen sistemas de venta al público de una manera mas tradicional.

El resto de los fabricantes manejan las ventas a través de concesionarios de la forma tradicional.

Por todo lo anterior el mercado Argentino de pulverizadoras, tanto de arrastre como autopropulsadas, seguirá dominado por la industria nacional por lo menos en los próximos 5 años. Las multinacionales no resultan competitivas y ocupan una porción del mercado inferior al 10 %.

Fomentar el desarrollo de Pymes de alto nivel tecnológico para producir agropartes del circuito de pulverización, hoy en un 90 % importados, contribuiría al desarrollo de mano de obra sustentable que necesitan los pueblos del interior.

La capacidad de los técnicos argentinos no es limitante, la demanda dentro y fuera del país existe, el desarrollo fabril para producir una calidad competitiva también existe.

Los modelos exitosos para imitar también existen en países como Brasil, donde la empresa Jacto produce el 90 % de los componentes del circuito de pulverización, produciendo pulverizadoras con alto valor agregado.