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Autores: Ing. Agr.
Mario Bragachini,
Los montos expresados en los cuadros presentados en este análisis no incluyen IVA (Impuesto al Valor Agregado 21%)
Cosechadoras de Granos: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi 1997 Nacionales: 648
(40%) – Importadas: 1.058 (60%) Proyecciones para el año 2.000 indican una estimación de ventas de 680 cosechadoras con una cifra mayor de importadas, fundamentalmente Brasileñas con una tendencia similar a la del año 1999 o sea: 23% > 260 CV, 38% > 220 CV y 39% > 160 CV. Las ventas hasta el 15 Octubre llegan a 460 cosechadoras con una representatividad en el número de cosechadoras de solo el 22 % de la industria nacional. La oferta de cosechadoras se encuentra dominada por los productos Brasileños, John Deere, Massey Ferguson, Agco/Deutz, New Holland, que ofertan cosechadoras grupo 2 y 3 a un precio super competitivo por una asimetría de costos de fabricación que coloca a las cosechadoras Argentinas en una desventaja precio/producto del orden del 20%, esto no ocurre con cosechadoras grupo 1 importadas de Europa y EE.UU. donde la recientemente lanzada Don Roque RV 170 se encuentra competitiva en precio/producto. Muy recientemente una firma americana de prestigio, produjo una reducción de sus precios en la Maxi Cosechadora Axial que deja a la nueva Don Roque fuera de competitividad. El mercado normal de cosechadoras en Brasil es de 5.000 unidades; pero para el año 2000 está estimado en 3.700 unidades con el 90% de la inversión promedio, esto es debido al mayor tamaño de las máquinas demandadas por el mercado.
Principales fabricantes: Don Roque es el fabricante nacional con una participación promedio actual del 17 % del mercado, le sigue Marani con el 2,5%. También fabrican Vassalli FEA y Bernardin, pero actualmente ambas fábricas se encuentran con problemas y no presentan fabricación normal. Importadoras: John Deere Argentina lidera el mercado de cosechadoras, le sigue Agco y New Holland y con menos participación se encuentran Case y Claas. La mayor participación de importadoras se produce desde Brasil en cosechadoras grupo 2 y 3 (entre 160 y 220 C.V). NOTA: Existen actualmente en Argentina 17 mil cosechadoras en funcionamiento. El 60% trabaja con tolvas autodescargables de una capacidad promedio de 13 toneladas (10.200 tolvas). El 40% restante trabaja con tolvas de descarga por gravedad de una capacidad promedio de 5,5 toneladas. Cada maquina trabaja con dos tolvas (6.800 x 2= 13.200). El nivel aconsejado de reposición para el sistema productivo argentino es de 1400 cosechadoras/año y el envejecimiento del parque activo de cosechadoras es de 9,8 años en promedio si se compara con niveles de envejecimiento internacional es normal, pero si se lo mide desde el punto de vista de envejecimiento tecnológico y número de hectáreas u horas de uso, el parque de cosechadoras argentino necesita una rápida y conveniente reposición.
Cabezales Maiceros: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Ventas estimadas para el 2000: 600 cabezales. Si bien el área de siembra de maíz se verá disminuida, el cambio de espaciamiento entre hileras y el mayor rendimiento de los cultivos que generan mayores exigencias de recolección, mantendrá la demanda en valores aceptables. El mercado de cabezales si bien se ve muy ofertado por marcas importadas, la Industria Argentina se mantiene muy competitiva en precio, calidad y prestación, razón por la cual sería un rubro en el cuál habría reales posibilidades de exportación desde el punto de vista tecnológico. Origen de los equipos: 90% nacionales – 5%EE.UU.- 5% brasileños Tendencia de Mercado para el 2.000: 45% a 52,5 cm entre hileras y 55% a 70 cm. Los fabricantes nacionales que lideran el mercado son: Mainero, Maizco, Alliochis, De Grande, Tecnorural y Franco Fabril. Los importadores desde Brasil son: John Deere, New Holland, Agco/Massey Ferguson y desde Europa se importan solamente los cabezales Gheringoff. Desde EE.UU. con buena participación del mercado en grandes cabezales está John Deere, New Holland y Case, estos últimos todos con cabezales de puntones y capotas de plástico. Algo que se debe destacar es que, el único cabezal del mundo con bastidor de aleación de aluminio fue fabricado y patentado por la firma Alliochis de Ferre Pcia. de Bs. As. y posee también el mayor ancho del mercado, 14 hileras a 70 cm, siendo presentado en la dinámica de ExpoChacra 2000. Esto indica un gran potencial en los diseñadores argentinos. Luego de un análisis de calidad y precio de los cabezales de origen brasileño, se considera como factible desde el punto de vista tecnológico, la introducción de cabezales argentinos en Brasil, debiéndose encontrar los mecanismos que faciliten la oferta a precio competitivo.
Cabezales Girasoleros: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Origen: 99% nacionales
1% Italiano. Dada la caída del precio del aceite en los mercados mundiales, el girasol presenta los valores más bajos de los últimos 10 años, lo que provocó una caída de más del 35% del área de siembra comprometiendo aún más las futuras ventas de cabezales girasoleros. NOTA: El mercado necesita cabezales de diseños específicos para recolección de girasoles volcados, ya que anualmente se pierden hasta U$S 40.000.000 debido a esta situación. Actualmente existe una incipiente importación de este tipo de cabezales de origen italiano. Los cabezales tradicionales argentinos experimentaron una evolución muy importante en su diseño y automatización de regulación, por lo que frente al crecimiento del área girasolera del sur de Brasil podría existir posibilidades de exportación para los fabricantes nacionales: Mainero y Maizco, como así también fabricantes menores. En este rubro la industria nacional no presenta competencia. Los fabricantes que lideran el mercado nacional son: Mainero, Maizco, Franco Fabril, Piersanti y Pastre. Es un mercado en franca caída, 200 cabezales para el año 2000, teniendo en cuenta los 1100 en el año 1997.
Cabezales Stripper (trigo – arroz): evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Origen: 32% Canadá- 27% Inglaterra- 35% Nacional- 6% Brasil. Dado el bajo precio del arroz y el uso poco rentable en trigo del cabezal Stripper, no se estima un crecimiento en las ventas para el 2000. En el año 2000 se estima 50 equipos. Los cabezales stripper en su gran mayoría son importados por 2 firmas conocidas en el rubro. Mainero desde Cánada (Agco) y Maizco desde Inglaterra (Reynols). También existen fabricantes nacionales y los 3 más importantes están en Noetinger (Cba.), Arequito (Sta. Fe), y Las Parejas (Sta. Fe). Solo el crecimiento de la siembra directa de soja de segunda sobre trigos de muy altos rendimientos que cada día son más frecuentes, puede provocar un incremento sustancial de la demanda de este tipo de cabezales que al contratista le resulta poco rentable en relación a la poca utilización anual y el alto costo del cabezal.
Acoplados Tolva Autodescargables de 8, 14 y 18 toneladas: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi
Estimación de ventas para el año 2000: 1.900 tolvas autodescargables conformada de la siguiente manera: 75% de 14 T, 20% de 18 T, 5% de 22 T. Sistema de traslado 60% de 1 eje y 40% de 2 ejes. Desarrollo incipiente de tolvas autodescargables automotriz de 2 ejes (Fabimag). La necesidad de reposición de tolvas para los próximos 5 años puede crecer a 2.500 acoplados/año, pero también puede aparecer como alternativa de mercado tolvas autodescargables 40 Toneladas, trasladable pero de funcionamiento fijo para funcionar como pulmón entre la tolva autodescargable tradicional y el camión de traslado. Este rubro si bien es un mercado fuerte y atomizado por numerosos fabricantes, el nivel tecnológico de construcción y el precio de fabricación posibilita la exportación a países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia y como ejemplo de exploración de mercado se puede mencionar a Cestari que actualmente se encuentra exportando a Europa, (Suiza y Alemania) con resultados de aceptación del producto altamente positivos. En el mercado argentino existen no menos de 35 fabricantes, liderados por Cestari, Ombú, Fabimag, Richiger, Akron, El sol, Agromec, De Grande, Gentili, Manzini, etc.
Traslado de Maquinaria, Carretones para Camiones Los Equipos carretones de construcción orientada al traslado de cosechadoras, tractores y sembradoras crecieron en su demanda dada la aparición de pool de siembra y de los grandes contratistas de cosecha de grano y forraje, como así también de siembra, pulverización y fertilización. Existen en el mercado unos 6 a 7 constructores de este tipo de carretones. Carretones: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Los montos expresados no incluyen el valor del camión y descartan los grandes carretones de uso vial que en determinado momento trasladan maquinaria agrícola pero no son específicos del rubro. Este rubro presenta un gran potencial de crecimiento de adopción y para el año 2000 se observa una leve retracción debida a la baja rentabilidad de los contratistas de cosecha y de la producción agrícola en general. Los costos Argentinos de transporte de este tipo de servicio son 0,90 a 0,95 $/km, frente al mismo servicio en Brasil, que es de 0,40 a 0,50 $/km, esta asimetría pone en desventaja al transportista argentino frente a la opción brasileña. Otra desventaja está en que existen muchos carretones brasileños que regresan de Chile vacíos y ofrecen el servicio a precio competitivo.
Pulverizadoras: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Origen: 94% nacionales – 3% EE.UU. – 3% Brasileños Con el incremento de la adopción de la Siembra Directa y el crecimiento del cultivo de soja se espera un crecimiento sostenido de la demanda, pero por la mala relación precio/producto para el 2000 se espera una reducción de las ventas en autopropulsadas del 25% o sea 310 máquinas con un crecimiento en el equipamiento medio computadora y banderillero y mayor capacidad operativa. En cambio las pulverizadoras de arrastre puede incrementar sus ventas en un 11% pasando de 2000 a 2220 máquinas, también con mayor capacidad de tanque promedio 2500 lts., mayor equipamiento y ancho de trabajo. El mercado de fabricantes se encuentra tanto en máquinas de arrastre como autopropulsadas muy atomizadas, superando los 40 fabricantes nacionales. En el caso gde fabricantes de máquinas autopropulsadas existen 2 firmas (Metalfor y Pla), que juntas y en igual proporción poseen el 70 % del mercado, teniendo un volumen de fabricación actual de 140 máquinas/años cada firma, todas destinadas al mercado local, pero con una fuerte apuesta a lograr penetración ya en el año 2001 en Brasil, ya que el producto argentino es altamente competitivo. En el caso de Pla ya existe convenio para ensamblar la máquina en Brasil y también un prototipo fabricado con características particulares para ese mercado. El mercado brasileño de pulverizadoras autopropulsadas está hoy insatisfecho y en franco crecimiento. La empresa Jacto vendió en el año 1999 300 equipos autopropulsados que representan casi el 90% del mercado. En el rubro máquinas de arrastre, las fábricas brasileñas, como Jacto ya puso un pié en Argentina (Arrecifes) y puede significar un crecimiento en la participación del mercado dado la competitividad tecnológica del producto y el conocimiento de la marca realizado a través del convenio ya caduco con Yomel. Otra firma que puede ya tener penetración es Montero, con menor conocimiento de la marca en Argentina, ambas firmas también poseen máquinas autopropulsadas pero por ahora sin competitividad frente a las nacionales de alta penetración en el mercado. Si bien existen máquinas autopropulsadas importadas de marcas reconocidas, no se augura por ahora una penetración masiva dado la muy buena relación precio / producto / prestación / tecnología y servicio de los productos nacionales.
Agropartes En este rubro se encuentran una gran cantidad de fábricas Pymes de menos de 50 empleados, dedicados a esta actividad; existen empresas que además de Agropartes, fabrican algún implemento agrícola menor, como fertilizadoras, sembradoras, etc. El monto de fabricación expresado en el análisis no incluye las ventas a fabricantes dado que se provocaría un doble computo de facturación, solo se incluye en el análisis el monto de facturación directa al productor. Incluye este rubro: Cuerpos incorporados de fertilizantes, cuerpos de siembra, adaptaciones de fertilizadoras y sembradoras para siembra directa, barredoras de rastrojo, cuchillas de corte de rastrojo, esparcidores de granza, trituradores, desparramadores, tolvas de fetilizantes con distribuidores, fertiriego, etc.
Agropartes: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi En este rubro todavía los agropartistas nacionales cubren el 98% del mercado. Los principales fabricantes de Agropartes y respuestos de reposición serían: Tecnología Perez (Carmen de Areco), VHB (Oncativo), Agropartes Sur (Las Rosas), Lecuona (Rosario), Pierini (Las Rosas), Roque Zarate (Colón), Fratini (Armtrong), Schiarre (Justiniano Posse), Serra (Camilo Aldao), Victor Juri (Carmen de Areco), Agro Dinámica (9 de Julio) y otros con un número no menor a 6 fabricantes. Todo el rubro de Agropartes ocupan directamente afectado a la venta directa al productor unas 387 personas, siendo un rubro muy importante de fuente laboral, para los pueblos del interior.
Fertilizadora esparcidora de sólidos: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi Las máquinas son nacionales en un 85% e importadas de Europa y EE.UU. en un 15%, estas últimas de mayor valor. El precio unitario está creciendo dado que se está aumentando el tamaño de la tolva. Los principales fabricantes son: Yomel, Tanzi, Metalfor y otros. Importados principales: Spina, Tiller, Willmar y otros. La creciente adopción de la fertilización en Argentina, la reciente puesta en marcha de una planta de urea en Bahía Blanca, la mayor concientización de la fertilización de base al voleo de fósforo, pueden aumentar la necesidad de equipamiento de fertilizadoras al voleo y dentro de este rubro puede surgir la necesidad del uso de este tipo de implementos para esparcir cebos tóxicos que funcionan como insecticidas para insectos como isocas grasientas, bichos bolita, etc. que se protegen debajo del rastrojo en Siembra Directa con aplicaciones tradicionales.
Fertilizadora incorporadora de sólidos: evolución de la ventas
Fuente: INTA Manfredi Este rubro es ocupado en un 98% por fabricantes nacionales. Este rubro esta creciendo en su demanda y esta muy relacionado con el cultivo del maíz y el sorgo granífero y algo en trigo de pre y post emergencia. Pudiendo también difundirse si el cultivo del girasol crece en importancia. Otro factor que puede contribuir a su difusión sería el crecimiento de la oferta de fertilizante sólido por la fabricación de Urea en la nueva planta de Bahía Blanca. Los fabricantes más importantes serían: Chalero, Achirri y Batista, Metalfor, Agrometal, Schiarre, Roque Zarate, Victor Juri, Fratini, Armstrong, Río IV, Agrodinámica, VHB y otros
Fertilizadora incorporadora de líquidos: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi El 100 % de las máquinas vendidas son de origen nacional, solo Agroservicio Pampeano importó unas 30 fertilizadoras de líquido, muchas de ellas todavía no utilizadas. Este rubro tiene posibilidades de exportación a los países limítrofes si se difunde el fertilizante líquido como en Argentina. Fabricantes en Argentina: Metalfor, Pla, Chalero, VHB, Victor Juri, Quantin, y otros. La tendencia en estos rubros de fertilizadoras incorporadoras tanto de líquido como sólido será aumentar el ancho de labor, posibilitando una mayor capacidad de trabajo. También se exigirá una gran facilidad de traslado en caminos y rutas.
Sembradoras. Principales Fabricantes Agrometal, Giorgi, Pierobon, Crucianelli, Bertini, Erca, Pla, Schiarre, Super Walter, Tanzi, Cele, Fabimag, Apache, Gherardi, Agroindustrial, Ascanelli, Migra, Sembrar, Victor Juri, Tedeschi, Juber, Fercam, Metar, John Deere, Dancar, Deutz-Agco, Dolbi, Avec, Praba, El Chalero, Achirri y Batista, Templar, Semagro, InriAgro, Lescano, etc. Importadores: Case, Flexicoil/New Holland, Semeato, SuperTatu, Jumil, Fanhauser, John Deere, etc.
Sembradoras Grano Fino: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi
Sembradoras Grano Grueso: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi
Tanto en grano fino como en grueso las sembradoras para labranza convencional de los últimos años son idénticas a las de Siembra Directa solo que con menor equipamiento de corte de rastrojo y sin equipo de fertilización, por lo tanto de menor precio.
Total de sembradoras vendidas y capital comercializado
Fuente: INTA Manfredi En 1998 hubo predominio de sembradoras de Siembra Directa 80% y de ellas el 70% con Kit de fertilización. Más del 92% de las sembradoras son de origen nacional, el 4% brasileño y el 3% americano. El mercado de sembradoras del año 1999 experimentó una caída del 30% en el número de máquinas vendidas, pasando de 4.250 a 3.000 sembradoras del año 98 al 99 respectivamente, ahora bien como el nivel de equipamiento y tamaño de las sembradoras creció, el monto de inversión decreció un 20% pasando de 101 a 80 millones de dólares para los años 98 y 99 respectivamente. Se espera que la venta de sembradoras para el año 2000 sean similares a las del 99 en cuanto al monto de inversión pero con una cantidad menor de unidades, estimadas en 2.600 sembradoras. A los 80 millones de dólares del año 1999 invertidos en sembradoras se le deben añadir unos 6 millones de dólares que venden anualmente los fabricantes en equipamiento para siembra directa y fertilización como kit original.
Potencialidad del mercado de sembradoras en Argentina El mercado de sembradoras en Argentina crecerá debido a varios factores: crecimiento de la Siembra Directa, estimándose que el actual 38% del área a nivel nacional se llegará al 55% para el año 2004, existiendo zonas como el Dpto. Marcos Juárez, en Córdoba, que llegó al 90% del área en directa en la campaña 99/00. El mercado se encuentra muy atomizado en su oferta existiendo 45 fabricantes argentinos y no menos de 8 importadores, lo que abre un gran abanico de posibilidades para los productores demandantes, siendo muy difícil para los industriales continuar siendo competitivos en la actual coyuntura económica del sector. Este trabajo trata de clarificar algunas tendencias, pero la demanda exigirá nuevos equipamientos de siembra. Otro rubro para bajar costos de producción es en el corte y plegado de chapa; actualmente las fábricas lo tercerizan a costos que muchas veces duplican los valores aceptables. Las principales fábricas tradicionales salvo raras excepciones poseen una estructura muy pesada ineficiente y costosa, lo cual encarece el producto, esto hace pensar en un urgente proceso de reingeniería empresarial con modernización y achicamiento de las estructuras, o bien trabajar para mejorar la participación en el mercado nacional, con miras a la exportación a corto plazo con la misma estructura. El mercado brasileño vende entre 8.500 a 9.000 sembradoras/año, pero para el año 2000 las ventas estimadas son de 8.000 unidades y la inversión se encontrará equiparada por la compra de máquinas de mayor ancho y equipamiento.
Tractores: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi En 1997 la potencia promedio estuvo en 122 CV. Se estima para el 2.000 que la potencia media será 130 CV. Origen : 70% nacionales, 15% brasileños, 15% EE.UU. y C. E. E.
Venta de tractores en los últimos tres años (por potencia)
Las ventas para el año 2000 se estiman en una cifra cercana a las 2300 unidades con un monto cercano a los 75 millones de dólares que se constituirá en el récord de bajas ventas de los últimos 20 años, con un crecimiento de las ventas de tractores de origen brasileño principalmente por precios muy competitivos, debido a una asimetría de costo de producción y procesos de fabricación de mayor escala. El mercado brasileño actualmente se encuentra muy activado y solo en el mes de Agosto de 2000 se vendieron 2400 tractores. El mercado potencial de Brasil es de 20.000 tractores/año y el año 2000 puede terminar con 17.000 unidades vendidas con una inversión idéntica al promedio. Un estudio realizado por el proyecto PROTRAC del INTA en el año 1998 indica en una encuesta de 2161 unidades relevadas en 19 localidades de todo el país una potencia media de 0,38 CV/ha. Notándose una mayor potencia por ha. en establecimientos menores de 200 ha. 1,21 CV/ha. disminuyendo paulatinamente a medida que la explotación se agranda, 201 a 400 ha 0,72 CV/ha., entre 401 a 800 ha 0,37 CV/ha. y mayores de 800 ha 0,22 CV/ha. El mercado brasileño vende un promedio anual de 20.000 tractores y para el año 2000 se espera vender 17.000 unidades. Pero la inversión no se verá disminuida debido al mayor tamaño de los tractores.
Los índices de mecanización evaluados son:
Fuente: INTA PROTRAC
Criterios de selección del tractor De acuerdo a las encuestas los técnicos IIR del INTA Castelar expresan que para tractores de (100 a 150 CV) el orden de prioridad para elegir un tractor es el siguiente: confiabilidad del equipo, seguido por la adaptación a sus necesidades, el precio de venta, el costo de reparación, la seguridad, el consumo, el valor de reventa, la seriedad y el respaldo del concesionario, el confort y el nombre del fabricante. De los distintos relevamientos realizados se concluye que los problemas principales son:
Tendencia de Venta de Maquinaria Forrajera (1)
Fuente: INTA Manfredi *Estimación anual a Noviembre de 2000.
Implementos de Labranza: evolución de las ventas
Fuente: INTA Manfredi *Se estima que para el año 2.000 la disminución podría alcanzar el 50% debido al crecimiento de la Siembra Directa en algunas zonas lo que genera en este rubro un abundante mercado del usado en zonas con mayor adopción de S. D. y que pueden cubrir la demanda de otros sectores donde se hace siembra convencional. Origen: 97% nacionales – 3% brasileños. Es un mercado que puede quedar en 50 millones de dólares en el futuro, siendo las rastras pesadas, los subsoladores junto a los cinceles y cultivadores de campo los implementos con mayor futuro.
Fábricas de Discos, Rejas y Cinceles de reposición: evolución de las ventas En este rubro al igual que en el de Agropartes se considera solamente el rubro de reposición y repuestos o sea solo lo que se vende en forma directa al productor, no existiendo la doble facturación (Industrial/Industrial).
Fuente: INTA Manfredi Los principales fabricantes son: Ingersol (Monte Maíz – Cba.), Metalúrgica Oncativo (Oncativo – Cba.), Sofama (Teodelina – Bs.As.), Arbolito (Bs.As.) y otros. Este rubro si bien presenta una alta demanda para las sembradoras y fertilizadoras de Siembra Directa, también experimenta una fuerte caída en el rubro labranza primaria y secundaria. El total de fabricación del año 1998 fue de 22 millones de dólares de los cuales 8 millones se vendieron para reposición en forma directa al cliente, y el resto, 14 millones se vendieron a fabricantes y agropartistas. Esto indica que del total fabricado el 65 % es destinado a proveer a fabricantes. Y no será computado para evitar doble computo en el total de inversión del mercado. Actualmente es muy poco lo que se exporta en esta materia, solo Ingersol mantiene alguna relación con Fanthauser y Sofama importa algunos discos desde Brasil de la empresa Baldán. Si bien no se exporta por razones de competitividad de precio, en cuanto a la calidad que se posee es sumamente aceptable y competitivo. Las 3 firmas mas importantes, Ingersol, Metalúrgica Oncativo y Sofama, fabrican discos, cuchillas para arados y sembradoras, cinceles, rejas, cubriendo todo el mercado de reposición y repuestos como así también el tema de provisión a fábricas. Arbolito (Bs.As.) sería la 4º fábrica en importancia, pero solo fábrica discos para rastras pesada tipo Rome, siendo importante en ese rubro.
Agricultura de Precisión: evolución de las ventas
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