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Autores: Ing. Agr. Mario Bragachini,
Ing. Agr. Andrés Méndez,
Ing. Agr. Axel von Martini,
Ing. Agr. José Monchamp
Colaboración en tipeado y diagramación: Sr. Aldo Oscar
Proyecto Agricultura de Precisión - INTA Manfredi

Cosechadoras de Granos: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Proyecciones para el año 2.000 indican una estimación de ventas de 680 cosechadoras con una cifra mayor de importadas, fundamentalmente Brasileñas con una tendencia similar a la del año 1999 o sea: 23% > 260 CV, 38% > 220 CV y 39% > 160 CV.

Las ventas hasta el 15 Octubre llegan a 460 cosechadoras con una representatividad en el número de cosechadoras de solo el 22 % de la industria nacional.

La oferta de cosechadoras se encuentra dominada por los productos Brasileños, John Deere, Massey Ferguson, Agco/Deutz, New Holland, que ofertan cosechadoras grupo 2 y 3 a un precio super competitivo por una asimetría de costos de fabricación que coloca a las cosechadoras Argentinas en una desventaja precio/producto del orden del 20%, esto no ocurre con cosechadoras grupo 1 importadas de Europa y EE.UU. donde la recientemente lanzada Don Roque RV 170 se encuentra competitiva en precio/producto. Muy recientemente una firma americana de prestigio, produjo una reducción de sus precios en la Maxi Cosechadora Axial que deja a la nueva Don Roque fuera de competitividad.

El mercado normal de cosechadoras en Brasil es de 5.000 unidades; pero para el año 2000 está estimado en 3.700 unidades con el 90% de la inversión promedio, esto es debido al mayor tamaño de las máquinas demandadas por el mercado.

Principales fabricantes:

Don Roque es el fabricante nacional con una participación promedio actual del 17 % del mercado, le sigue Marani con el 2,5%. También fabrican Vassalli FEA y Bernardin, pero actualmente ambas fábricas se encuentran con problemas y no presentan fabricación normal.

Importadoras: John Deere Argentina lidera el mercado de cosechadoras, le sigue Agco y New Holland y con menos participación se encuentran Case y Claas. La mayor participación de importadoras se produce desde Brasil en cosechadoras grupo 2 y 3 (entre 160 y 220 C.V).

NOTA: Existen actualmente en Argentina 17 mil cosechadoras en funcionamiento. El 60% trabaja con tolvas autodescargables de una capacidad promedio de 13 toneladas (10.200 tolvas).

El 40% restante trabaja con tolvas de descarga por gravedad de una capacidad promedio de 5,5 toneladas. Cada maquina trabaja con dos tolvas (6.800 x 2= 13.200).

El nivel aconsejado de reposición para el sistema productivo argentino es de 1400 cosechadoras/año y el envejecimiento del parque activo de cosechadoras es de 9,8 años en promedio si se compara con niveles de envejecimiento internacional es normal, pero si se lo mide desde el punto de vista de envejecimiento tecnológico y número de hectáreas u horas de uso, el parque de cosechadoras argentino necesita una rápida y conveniente reposición.

Cabezales Maiceros: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Si bien el área de siembra de maíz se verá disminuida, el cambio de espaciamiento entre hileras y el mayor rendimiento de los cultivos que generan mayores exigencias de recolección, mantendrá la demanda en valores aceptables. El mercado de cabezales si bien se ve muy ofertado por marcas importadas, la Industria Argentina se mantiene muy competitiva en precio, calidad y prestación, razón por la cual sería un rubro en el cuál habría reales posibilidades de exportación desde el punto de vista tecnológico. Origen de los equipos: 90% nacionales – 5%EE.UU.- 5% brasileños

Los fabricantes nacionales que lideran el mercado son: Mainero, Maizco, Alliochis, De Grande, Tecnorural y Franco Fabril. Los importadores desde Brasil son: John Deere, New Holland, Agco/Massey Ferguson y desde Europa se importan solamente los cabezales Gheringoff. Desde EE.UU. con buena participación del mercado en grandes cabezales está John Deere, New Holland y Case, estos últimos todos con cabezales de puntones y capotas de plástico.

Algo que se debe destacar es que, el único cabezal del mundo con bastidor de aleación de aluminio fue fabricado y patentado por la firma Alliochis de Ferre Pcia. de Bs. As. y posee también el mayor ancho del mercado, 14 hileras a 70 cm, siendo presentado en la dinámica de ExpoChacra 2000. Esto indica un gran potencial en los diseñadores argentinos.

Luego de un análisis de calidad y precio de los cabezales de origen brasileño, se considera como factible desde el punto de vista tecnológico, la introducción de cabezales argentinos en Brasil, debiéndose encontrar los mecanismos que faciliten la oferta a precio competitivo.

Cabezales Girasoleros: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Dada la caída del precio del aceite en los mercados mundiales, el girasol presenta los valores más bajos de los últimos 10 años, lo que provocó una caída de más del 35% del área de siembra comprometiendo aún más las futuras ventas de cabezales girasoleros.

NOTA: El mercado necesita cabezales de diseños específicos para recolección de girasoles volcados, ya que anualmente se pierden hasta U$S 40.000.000 debido a esta situación. Actualmente existe una incipiente importación de este tipo de cabezales de origen italiano. Los cabezales tradicionales argentinos experimentaron una evolución muy importante en su diseño y automatización de regulación, por lo que frente al crecimiento del área girasolera del sur de Brasil podría existir posibilidades de exportación para los fabricantes nacionales: Mainero y Maizco, como así también fabricantes menores.

En este rubro la industria nacional no presenta competencia. Los fabricantes que lideran el mercado nacional son: Mainero, Maizco, Franco Fabril, Piersanti y Pastre. Es un mercado en franca caída, 200 cabezales para el año 2000, teniendo en cuenta los 1100 en el año 1997.

Cabezales Stripper (trigo – arroz): evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Dado el bajo precio del arroz y el uso poco rentable en trigo del cabezal Stripper, no se estima un crecimiento en las ventas para el 2000. En el año 2000 se estima 50 equipos.

Los cabezales stripper en su gran mayoría son importados por 2 firmas conocidas en el rubro. Mainero desde Cánada (Agco) y Maizco desde Inglaterra (Reynols).

También existen fabricantes nacionales y los 3 más importantes están en Noetinger (Cba.), Arequito (Sta. Fe), y Las Parejas (Sta. Fe).

Solo el crecimiento de la siembra directa de soja de segunda sobre trigos de muy altos rendimientos que cada día son más frecuentes, puede provocar un incremento sustancial de la demanda de este tipo de cabezales que al contratista le resulta poco rentable en relación a la poca utilización anual y el alto costo del cabezal.

Acoplados Tolva Autodescargables de 8, 14 y 18 toneladas: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Origen: 95% acoplados nacionales – 5% brasileños.

Estimación de ventas para el año 2000: 1.900 tolvas autodescargables conformada de la siguiente manera: 75% de 14 T, 20% de 18 T, 5% de 22 T.

Sistema de traslado 60% de 1 eje y 40% de 2 ejes.

Desarrollo incipiente de tolvas autodescargables automotriz de 2 ejes (Fabimag).

La necesidad de reposición de tolvas para los próximos 5 años puede crecer a 2.500 acoplados/año, pero también puede aparecer como alternativa de mercado tolvas autodescargables 40 Toneladas, trasladable pero de funcionamiento fijo para funcionar como pulmón entre la tolva autodescargable tradicional y el camión de traslado.

Este rubro si bien es un mercado fuerte y atomizado por numerosos fabricantes, el nivel tecnológico de construcción y el precio de fabricación posibilita la exportación a países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia y como ejemplo de exploración de mercado se puede mencionar a Cestari que actualmente se encuentra exportando a Europa, (Suiza y Alemania) con resultados de aceptación del producto altamente positivos.

En el mercado argentino existen no menos de 35 fabricantes, liderados por Cestari, Ombú, Fabimag, Richiger, Akron, El sol, Agromec, De Grande, Gentili, Manzini, etc.

Traslado de Maquinaria, Carretones para Camiones

Los Equipos carretones de construcción orientada al traslado de cosechadoras, tractores y sembradoras crecieron en su demanda dada la aparición de pool de siembra y de los grandes contratistas de cosecha de grano y forraje, como así también de siembra, pulverización y fertilización.

Existen en el mercado unos 6 a 7 constructores de este tipo de carretones.

Fuente: INTA Manfredi

Los montos expresados no incluyen el valor del camión y descartan los grandes carretones de uso vial que en determinado momento trasladan maquinaria agrícola pero no son específicos del rubro.

Este rubro presenta un gran potencial de crecimiento de adopción y para el año 2000 se observa una leve retracción debida a la baja rentabilidad de los contratistas de cosecha y de la producción agrícola en general.

Los costos Argentinos de transporte de este tipo de servicio son 0,90 a 0,95 $/km, frente al mismo servicio en Brasil, que es de 0,40 a 0,50 $/km, esta asimetría pone en desventaja al transportista argentino frente a la opción brasileña. Otra desventaja está en que existen muchos carretones brasileños que regresan de Chile vacíos y ofrecen el servicio a precio competitivo.

Pulverizadoras: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Con el incremento de la adopción de la Siembra Directa y el crecimiento del cultivo de soja se espera un crecimiento sostenido de la demanda, pero por la mala relación precio/producto para el 2000 se espera una reducción de las ventas en autopropulsadas del 25% o sea 310 máquinas con un crecimiento en el equipamiento medio computadora y banderillero y mayor capacidad operativa. En cambio las pulverizadoras de arrastre puede incrementar sus ventas en un 11% pasando de 2000 a 2220 máquinas, también con mayor capacidad de tanque promedio 2500 lts., mayor equipamiento y ancho de trabajo.

El mercado de fabricantes se encuentra tanto en máquinas de arrastre como autopropulsadas muy atomizadas, superando los 40 fabricantes nacionales.

En el caso gde fabricantes de máquinas autopropulsadas existen 2 firmas (Metalfor y Pla), que juntas y en igual proporción poseen el 70 % del mercado, teniendo un volumen de fabricación actual de 140 máquinas/años cada firma, todas destinadas al mercado local, pero con una fuerte apuesta a lograr penetración ya en el año 2001 en Brasil, ya que el producto argentino es altamente competitivo. En el caso de Pla ya existe convenio para ensamblar la máquina en Brasil y también un prototipo fabricado con características particulares para ese mercado. El mercado brasileño de pulverizadoras autopropulsadas está hoy insatisfecho y en franco crecimiento. La empresa Jacto vendió en el año 1999 300 equipos autopropulsados que representan casi el 90% del mercado.

En el rubro máquinas de arrastre, las fábricas brasileñas, como Jacto ya puso un pié en Argentina (Arrecifes) y puede significar un crecimiento en la participación del mercado dado la competitividad tecnológica del producto y el conocimiento de la marca realizado a través del convenio ya caduco con Yomel. Otra firma que puede ya tener penetración es Montero, con menor conocimiento de la marca en Argentina, ambas firmas también poseen máquinas autopropulsadas pero por ahora sin competitividad frente a las nacionales de alta penetración en el mercado.

Si bien existen máquinas autopropulsadas importadas de marcas reconocidas, no se augura por ahora una penetración masiva dado la muy buena relación precio / producto / prestación / tecnología y servicio de los productos nacionales.

Agropartes

En este rubro se encuentran una gran cantidad de fábricas Pymes de menos de 50 empleados, dedicados a esta actividad; existen empresas que además de Agropartes, fabrican algún implemento agrícola menor, como fertilizadoras, sembradoras, etc.

Incluye este rubro: Cuerpos incorporados de fertilizantes, cuerpos de siembra, adaptaciones de fertilizadoras y sembradoras para siembra directa, barredoras de rastrojo, cuchillas de corte de rastrojo, esparcidores de granza, trituradores, desparramadores, tolvas de fetilizantes con distribuidores, fertiriego, etc.

Agropartes: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

En este rubro todavía los agropartistas nacionales cubren el 98% del mercado.

Los principales fabricantes de Agropartes y respuestos de reposición serían:

Tecnología Perez (Carmen de Areco), VHB (Oncativo), Agropartes Sur (Las Rosas), Lecuona (Rosario), Pierini (Las Rosas), Roque Zarate (Colón), Fratini (Armtrong), Schiarre (Justiniano Posse), Serra (Camilo Aldao), Victor Juri (Carmen de Areco), Agro Dinámica (9 de Julio) y otros con un número no menor a 6 fabricantes.

Todo el rubro de Agropartes ocupan directamente afectado a la venta directa al productor unas 387 personas, siendo un rubro muy importante de fuente laboral, para los pueblos del interior.

Fertilizadora esparcidora de sólidos: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Las máquinas son nacionales en un 85% e importadas de Europa y EE.UU. en un 15%, estas últimas de mayor valor. El precio unitario está creciendo dado que se está aumentando el tamaño de la tolva. Los principales fabricantes son: Yomel, Tanzi, Metalfor y otros.

Importados principales: Spina, Tiller, Willmar y otros.

La creciente adopción de la fertilización en Argentina, la reciente puesta en marcha de una planta de urea en Bahía Blanca, la mayor concientización de la fertilización de base al voleo de fósforo, pueden aumentar la necesidad de equipamiento de fertilizadoras al voleo y dentro de este rubro puede surgir la necesidad del uso de este tipo de implementos para esparcir cebos tóxicos que funcionan como insecticidas para insectos como isocas grasientas, bichos bolita, etc. que se protegen debajo del rastrojo en Siembra Directa con aplicaciones tradicionales.

Fertilizadora incorporadora de sólidos: evolución de la ventas

Fuente: INTA Manfredi

Este rubro es ocupado en un 98% por fabricantes nacionales.

Este rubro esta creciendo en su demanda y esta muy relacionado con el cultivo del maíz y el sorgo granífero y algo en trigo de pre y post emergencia. Pudiendo también difundirse si el cultivo del girasol crece en importancia.

Otro factor que puede contribuir a su difusión sería el crecimiento de la oferta de fertilizante sólido por la fabricación de Urea en la nueva planta de Bahía Blanca.

Los fabricantes más importantes serían:

Chalero, Achirri y Batista, Metalfor, Agrometal, Schiarre, Roque Zarate, Victor Juri, Fratini, Armstrong, Río IV, Agrodinámica, VHB y otros

Fertilizadora incorporadora de líquidos: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

El 100 % de las máquinas vendidas son de origen nacional, solo Agroservicio Pampeano importó unas 30 fertilizadoras de líquido, muchas de ellas todavía no utilizadas.

Este rubro tiene posibilidades de exportación a los países limítrofes si se difunde el fertilizante líquido como en Argentina.

Fabricantes en Argentina: Metalfor, Pla, Chalero, VHB, Victor Juri, Quantin, y otros. La tendencia en estos rubros de fertilizadoras incorporadoras tanto de líquido como sólido será aumentar el ancho de labor, posibilitando una mayor capacidad de trabajo. También se exigirá una gran facilidad de traslado en caminos y rutas.

Sembradoras. Principales Fabricantes

Agrometal, Giorgi, Pierobon, Crucianelli, Bertini, Erca, Pla, Schiarre, Super Walter, Tanzi, Cele, Fabimag, Apache, Gherardi, Agroindustrial, Ascanelli, Migra, Sembrar, Victor Juri, Tedeschi, Juber, Fercam, Metar, John Deere, Dancar, Deutz-Agco, Dolbi, Avec, Praba, El Chalero, Achirri y Batista, Templar, Semagro, InriAgro, Lescano, etc.

Importadores: Case, Flexicoil/New Holland, Semeato, SuperTatu, Jumil, Fanhauser, John Deere, etc.

Sembradoras Grano Fino: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Sembradoras Grano Grueso: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Tanto en grano fino como en grueso las sembradoras para labranza convencional de los últimos años son idénticas a las de Siembra Directa solo que con menor equipamiento de corte de rastrojo y sin equipo de fertilización, por lo tanto de menor precio.

Total de sembradoras vendidas y capital comercializado

Fuente: INTA Manfredi

En 1998 hubo predominio de sembradoras de Siembra Directa 80% y de ellas el 70% con Kit de fertilización. Más del 92% de las sembradoras son de origen nacional, el 4% brasileño y el 3% americano.

Potencialidad del mercado de sembradoras en Argentina

El mercado de sembradoras en Argentina crecerá debido a varios factores: crecimiento de la Siembra Directa, estimándose que el actual 38% del área a nivel nacional se llegará al 55% para el año 2004, existiendo zonas como el Dpto. Marcos Juárez, en Córdoba, que llegó al 90% del área en directa en la campaña 99/00.

El mercado se encuentra muy atomizado en su oferta existiendo 45 fabricantes argentinos y no menos de 8 importadores, lo que abre un gran abanico de posibilidades para los productores demandantes, siendo muy difícil para los industriales continuar siendo competitivos en la actual coyuntura económica del sector. Este trabajo trata de clarificar algunas tendencias, pero la demanda exigirá nuevos equipamientos de siembra.

Otro rubro para bajar costos de producción es en el corte y plegado de chapa; actualmente las fábricas lo tercerizan a costos que muchas veces duplican los valores aceptables.

Las principales fábricas tradicionales salvo raras excepciones poseen una estructura muy pesada ineficiente y costosa, lo cual encarece el producto, esto hace pensar en un urgente proceso de reingeniería empresarial con modernización y achicamiento de las estructuras, o bien trabajar para mejorar la participación en el mercado nacional, con miras a la exportación a corto plazo con la misma estructura.

El mercado brasileño vende entre 8.500 a 9.000 sembradoras/año, pero para el año 2000 las ventas estimadas son de 8.000 unidades y la inversión se encontrará equiparada por la compra de máquinas de mayor ancho y equipamiento.

Tractores: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Origen : 70% nacionales, 15% brasileños, 15% EE.UU. y C. E. E.

Venta de tractores en los últimos tres años (por potencia)

Fuente PROTRAC - INTA

Las ventas para el año 2000 se estiman en una cifra cercana a las 2300 unidades con un monto cercano a los 75 millones de dólares que se constituirá en el récord de bajas ventas de los últimos 20 años, con un crecimiento de las ventas de tractores de origen brasileño principalmente por precios muy competitivos, debido a una asimetría de costo de producción y procesos de fabricación de mayor escala.

El mercado brasileño actualmente se encuentra muy activado y solo en el mes de Agosto de 2000 se vendieron 2400 tractores. El mercado potencial de Brasil es de 20.000 tractores/año y el año 2000 puede terminar con 17.000 unidades vendidas con una inversión idéntica al promedio.

Un estudio realizado por el proyecto PROTRAC del INTA en el año 1998 indica en una encuesta de 2161 unidades relevadas en 19 localidades de todo el país una potencia media de 0,38 CV/ha. Notándose una mayor potencia por ha. en establecimientos menores de 200 ha. 1,21 CV/ha. disminuyendo paulatinamente a medida que la explotación se agranda, 201 a 400 ha 0,72 CV/ha., entre 401 a 800 ha 0,37 CV/ha. y mayores de 800 ha 0,22 CV/ha.

El mercado brasileño vende un promedio anual de 20.000 tractores y para el año 2000 se espera vender 17.000 unidades. Pero la inversión no se verá disminuida debido al mayor tamaño de los tractores.

Los índices de mecanización evaluados son:

Fuente: INTA PROTRAC

Criterios de selección del tractor

De acuerdo a las encuestas los técnicos IIR del INTA Castelar expresan que para tractores de (100 a 150 CV) el orden de prioridad para elegir un tractor es el siguiente: confiabilidad del equipo, seguido por la adaptación a sus necesidades, el precio de venta, el costo de reparación, la seguridad, el consumo, el valor de reventa, la seriedad y el respaldo del concesionario, el confort y el nombre del fabricante.

De los distintos relevamientos realizados se concluye que los problemas principales son:

1. Elevada edad promedio de los tractores, lo que indicaría el estado de obsolescencia de una parte importante del mismo.
2. Escaso uso anual de los tractores, registrado principalmente en establecimientos menores a 200 has.
3. Elevada disponibilidad de potencia por ha. en las unidades productivas de menor tamaño, lo cual provoca un aumento del costo operativo.
4. Bajo porcentaje de los encuestados, llevan registros para el cálculo del costo de la maquinaria.

Fuente IIR Rural, Donato de Cobo y colaboradores.

Tendencia de Venta de Maquinaria Forrajera (1)

Fuente: INTA Manfredi *Estimación anual a Noviembre de 2000.

1. Los datos de venta de maquinaria fueron requeridos a los fabricantes e importadores y las estimaciones realizadas por la Unidad Ejecutora del INTA PROPEFO.
2. Año 95 más 4 meses del 96, debido a que en los primeros meses del 95, a causa del efecto Tequila, las ventas fueron muy cercanas a cero.
3. La estimación del incremento de capital comercializado en concepto de maquinaria para la Conservación de Forrajes es del 79,3%.

Implementos de Labranza: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Fábricas de Discos, Rejas y Cinceles de reposición: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Los principales fabricantes son:

Ingersol (Monte Maíz – Cba.), Metalúrgica Oncativo (Oncativo – Cba.), Sofama (Teodelina – Bs.As.), Arbolito (Bs.As.) y otros.

Este rubro si bien presenta una alta demanda para las sembradoras y fertilizadoras de Siembra Directa, también experimenta una fuerte caída en el rubro labranza primaria y secundaria.

El total de fabricación del año 1998 fue de 22 millones de dólares de los cuales 8 millones se vendieron para reposición en forma directa al cliente, y el resto, 14 millones se vendieron a fabricantes y agropartistas. Esto indica que del total fabricado el 65 % es destinado a proveer a fabricantes. Y no será computado para evitar doble computo en el total de inversión del mercado.

Actualmente es muy poco lo que se exporta en esta materia, solo Ingersol mantiene alguna relación con Fanthauser y Sofama importa algunos discos desde Brasil de la empresa Baldán. Si bien no se exporta por razones de competitividad de precio, en cuanto a la calidad que se posee es sumamente aceptable y competitivo.

Las 3 firmas mas importantes, Ingersol, Metalúrgica Oncativo y Sofama, fabrican discos, cuchillas para arados y sembradoras, cinceles, rejas, cubriendo todo el mercado de reposición y repuestos como así también el tema de provisión a fábricas.

Arbolito (Bs.As.) sería la 4º fábrica en importancia, pero solo fábrica discos para rastras pesada tipo Rome, siendo importante en ese rubro.

Agricultura de Precisión: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Equipos de Riego: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Se estima que para el 2000 las cifras de venta de equipos caiga en más del 50% de los valores del año 1999. y principalmente por el aumento del costo de la energía y el combustible y la baja del precio de los granos, carne y leche. Sin embargo es un rubro que en los próximos años puede activarse. El mercado es dominado por las empresas norteamericanas como Valley y Lindsay, aunque también posee una buena aceptación los equipos de accionamiento óleo hidráulico T. y L. La industria europea se ve representada por RKD.

En cuanto a la industria nacional que en un momento tubo una buena representatividad en el mercado fue Zanello que fabrica equipos pivot y avances frontales, como así también equipos de bombeo con motores Cummins y grupos electrógenos. Actualmente por la caída del mercado la actividad de la industria nacional es casi nula.

Otra firma que comenzó con la construcción de pívot fue Montenegro Irrigación de Lobería, Bs.As.

Estimación de ventas de equipos de riego (en U$S millones).

Fuente: INTA Manfredi

Pivot nacionales en 1998 20% ;EEUU 71%; Brasil 5%; 4% Europeos.
Resto de la inversión en riego (Perforación, grupo electrógeno, etc): 50% nacional.
Implementos menores: evolución de las ventas

Existen además, una cantidad de implementos agrícolas de menor valor, fabricados por una gran cantidad de industrias, que se destacan precisamente por la diversidad de construcción, con una gran adaptación a las cambiantes exigencias del cliente zonal.

Estos implementos incluyen los siguientes rubros:

• Acoplados playos de traslado de 1 hasta 8 toneladas.
• Trailer transportador hidráulico de maquinaria.
• Transportadores de rollos.
• Acoplados tolva para semilla y fertilizante.
• Acoplados tanque para traslado de agua y fertilizante líquido.
• Acoplados tanque para traslado de combustible.
• Máquinas inoculadoras.
• Kit de taller rodante.
• Comederos para animales con ruedas.
• Sinfines para grano, semilla y fertilizante para automatizar la carga de sembradoras.
• Casillas rodantes para uso agrícola.
• Tanques plásticos para uso agrícola.
• Tanques de chapa para uso agrícola.
• Comederos para bovinos y porcinos.
• Balanzones de rastra.
• Ruedas neumáticas para sembradoras, tubos de semillas, cintas transportadoras para reposición.
• Transportador neumático para grano.
• Básculas para camiones.
• Palas de arrastre de uso agrícola.
• Clasificadores de semilla transportables.
• Hoyadoras 3 puntos y arrastre.
• Aplastadoras, quebradoras de cereal.
• Inoculadoras.
• Grupo electrógeno.
• Cabina para tractores.
• Otros menores.

Resulta difícil identificar el número de implementos porque en muchos casos son fabricantes muy artesanales difíciles de detectar.

Las estimaciones realizadas de este rubro de implementos menores asciende a:

Fuente: INTA Manfredi

Como existe una creciente mecanización y la aparición de máquinas para el movimiento a granel de semilla y fertilizante, se estima que la cifra invertida en implementos menores durante el año 2000 será similar al año 1999, a pesar de la retracción del mercado, pudiendo presentar un incremento en el 2001.

Máquinas ordeñadoras de línea de leche: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

*Considerando máquinas de 10 bajadas.
**Nacional el 90%. – Importadas el 10%.

Se estima que durante los años 1999 y 2000 hubo y habrá una reducción acumulativa del 20% de las ventas por año.

Embolsadora de Grano Seco: evolución de las ventas

Durante la campaña 1999/00 se desarrolló una nueva modalidad de almacenaje de grano "de campaña" o sea de corta duración y sin infraestructura fija, que son las bolsas de 5 o 9 pies de polipropileno que almacenan entre 50 y 200 T. de cereal respectivamente a un costo promedio de 2 $/T. A principios del año 2000 ya existían 5 marcas fabricantes de este tipo de máquinas de 9 pies con capacidad operativa de 150 T./h y un requerimiento de potencia de 60 CV.

En la campaña de trigo 99/2000 y la campaña 2000 para soja, girasol y maíz se almacenaron unas 300.000 T. de cereal en bolsa, existiendo en este momento unas 100 máquinas embolsadoras de grano seco.

Las estimaciones para la próxima campaña indican que se embolsarán unas 900.000 T. con una venta de 150 máquinas.

Máquinas embolsadoras de grano seco: evolución de las ventas

Fuente: INTA Manfredi

Estimación para el 2001: 150 máquinas, lo que representa casi 1,12 millones de dólares.

Bolsas de grano seco: evolución de las ventas.

Fuente: INTA Manfredi

Estimaciones para el año 2001: 6.000 bolsas, o sea 2 millones de dólares o tal vez más.

Resumen del capital comercializado en Maquinaria agrícola para el año 1997/98.

Los montos no incluyen IVA

Fuente: INTA Manfredi.

Aclaración: este análisis carece de las ventas del rubro silos, secadoras y clasificadoras de grano que se añadirán cuando sea evaluada la información aún incompleta. 

 

Descripción y extensión de la cadena de producción.

Eslabonamiento de la Maquinaria Agrícola Argentina

 

Aclaración: Pueden existir otras relaciones o sistemas de producción y comercialización pero en el cuadro se expresan los sistemas más comúnmente observados.

 

Proveedores

 
Proveedores de materia prima sin elaboración a pedido

Acero – Hierro – Perfiles – Chapas Vidrio – Planchas de goma – Plástico Neumáticos - Correas - Cojinetes – Retenes - Burletes - Cables – Baterías – Mangueras. (este rubro no presenta problemas de calidad, precio y competitividad).

 
Proveedores de materia prima elaborada a pedido

Chapas plegada – Llantas - Tubos a medida - Fundición gris – Fundición de acero - Acero forjado – Sistemas hidráulicos - Plásticos inyectados – Plásticos rotomoldeados – Tanques plásticos con - fibra – Vidrios a medida –Circuitos eléctricos - Llaves - Válvulas - etc. No se observaron mayores quejas o falta de competitividad de este tipo de proveedores.

 
Proveedores de componentes

Bombas y motores hidráulicos.

Bombas de pulverizadoras fertilizadoras.

Llaves, válvulas y componentes para pulverizadoras.

Motores, diferenciales, cajas de velocidad, cabinas, aire acondicionado, climatizadores, cuerpos de filtro de aire, aceite y combustible, etc.

Fabricantes de Maquina Agrícola y/o tractores o cosechadora, es aquel que produce y entrega un producto terminado para su uso o aprovechamiento y allí se diferencia del agropartista que entrega una parte de la máquina que por si sola no permite funcionar en el proceso productivo, este solo posee relación con el producto para el mercado de adopción de reposición.

El sistema productivo de la Maquinaria Agrícola Argentina está caracterizado por empresas con un promedio de más de 20 años de antigüedad en el rubro. Muchas de ellas nacieron como empresas familiares que fueron creciendo y hoy poseen entre 80 y 120 personas ocupadas con facturaciones de más de 5.000 millones de dólares; este rango de empresas pueden facturar el 40% de las ventas de la fabricación nacional. Luego existen otro grupo de empresas con un número mucho mayor de personas empleadas, más de 150 personas, como por ejemplo Mainero, Agrometal, Giorgi, John Deere Argentina, Zanello, Don Roque, que facturan más de 15 millones de dólares anuales y poseen una representatividad del 30% de la facturación y el otro 30% de la facturación está representado por empresas Pymes con menos de 50 personas empleadas, con facturación de 1 a 4 millones de dólares anuales.

 

Caracterización de las empresas de Maquinaria Agrícola Argentina.

	Facturación anual en millones de dólares	Número de emplea-dos	% de facturación de la fabrica ción nacional	Diversidad de fabricación y adaptabilidad al cambio	Exporta ción actual	Posibilidad tecnológica de exportación
Empresas A	+ 15	+ 120	30	Buena	Muy baja	Buena
Empresas B	+ 5	70 – 120	40	Buena	Muy baja	Buena o regular, dependiendo de las empresas
Empresas C	- 5	- 50	30	Muy buena	Muy baja	Buena o regular, dependiendo de las empresas

Fuente: INTA Manfredi

Extrayendo del análisis a las 5 grandes empresas que dominan el mercado de Maquinaria Agrícola del mundo se puede ver que la capacidad técnica de las empresas Argentinas para desarrollar nuevos productos con creatividad y rapidez, está en buen nivel comparado con Brasil y el resto del mundo.

Muchos factores impiden que los técnicos de diseño y desarrollo expresen todo su potencial. La inestabilidad de la demanda, un mercado reducido y atomizado, sumado al bajo poder adquisitivo de los compradores, estos de diferente nivel de exigencia según zonas agroclimáticas y nivel de capacitación. Las urgencias económicas y financieras de las empresas, la falta de una cultura de respeto por la patente, la poca normalización de los procesos de fabricación, son algunos de los factores que provocan que los productos de reciente lanzamiento al mercado, no posean el suficiente estudio en el diseño, en sus características de resistencia estructural como la implicancia de su efecto agronómico ni tampoco las pruebas a campo de prototipos y ensayos de fatiga, desgaste, etc. Esto si bien provoca una reducción de costo, factor importante frente a un demandante de escasos recursos, que decide la compra con bajo grado de exigencia, significa retraso en el nivel tecnológico de la Maquinaria Agrícola Argentina, siendo en muchos casos los fabricantes víctimas de un sistema que no manejan.

Los nuevos modelos de implementos, sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras y tractores no poseen en promedio la confiabilidad de funcionamiento necesaria y muchas veces los diseños duran una campaña para ser cambiados y mejorados en forma permanente, esto provoca una deficiencia del sistema ya que un prototipo de nueva sembradora en Argentina significa un costo promedio de 500.000 dólares y en el mercado atomizado de 40 fabricantes se realizan anualmente unos 25 prototipos por año, lo que implica casi 12,5 millones de dólares anuales, significando un 15,6% de las ventas anuales que son de 80 millones.

Este ejemplo debe provocar una reflexión ya que la sola globalización de 40 a 20 fabricantes reducirá el costo de las sembradoras en un 7% al reducirse el costo de prototipos y podría aumentar el mercado un 20%, lo que implicaría más fuente de trabajo y una mayor competitividad de la industria Argentina.

En un estudio realizado por la revista Mercado Rural de Córdoba (Nestor Sargiotto) donde analiza el ranking de las 200 empresas que más facturan relacionadas al sector del agro indica una caída promedio de facturación del 5,6% del año 1999 con respecto al 98.

La caída fue generalizada entre empresas grandes, medianas y chicas, y los dos extremos por rubro, están por un lado en las empresas dedicadas a la producción que comercializan frutas y verduras con una suba del 7,1% y la peor parte corrió por cuenta de las empresas fabricantes y comercializadoras de Maquinaria Agrícola con – 33,1%.

Si analizamos el ranking de las 200 empresa que más facturan, recién encontramos a la primera que es John Deere Argentina que en el año 1997 se ubicó en el puesto 97 y en 1998 en el puesto 61; la otra es Agco que constituye un pool de empresas donde se encuentra Deutz Argentina que se ubicó en 1997 en el puesto número 149 y en 1998 en el 88.

Descripción de las empresas mencionadas, John Deere Argentina que lidera en el mercado es fabricante de motores para Argentina y otros países principalmente Brasil e importa cosechadoras de granos, equipos de forraje y sembradora de grano fino de EE.UU. y siendo el rubro tractores, cosechadoras de grano y cabezales importados desde Brasil el principal rubro.

Actualmente inicia la fabricación de sembradoras de grano grueso y fino en Argentina y amplía la fabricación de motores.

 

Descripción de las empresas líderes en facturación.

Empresa	Año	Ventas en millones de dólares	Número de empleados
John Deere Argentina	1998	201,8	311
	1999	104,8

Fuente: INTA Manfredi

El accionista mayoritario de John Deere Argentina es Deere & Cia. De EE.UU.

Empresa	Año	Ventas en millones de dólares
AGCO	1998	135
	1999	65,6

Fuente: INTA Manfredi

Agco se considera la número 2 en facturación con accionistas extranjeros.

 

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Para mayor información:
INTA Manfredi TE/ Fax: 03572 493039/ 053/ 058/ 061
Dirección: Ruta 9 km 636, CP 5988
E-mail: agprecision@correo.inta.gov.ar
Página web: www.agriculturadeprecision.org 

Los autores esperan que las personas que lean el trabajo, puedan realizar aportes o mejorar la precisión de los datos estimados y lo hagan utilizando las alternativas indicadas.